Quando arriva un richiesta di attivazione di Active Campaign da parte di un cliente devo seguire questi step:

  1. Creare il profilo cliente e il suo ordine in WHMCS
  2. Accedere ad ActiveCampaign e controllare che tutto sia corretto
  3. Invio al cliente gli accessi ai corsi della Larin Academy
  4. Attivo zapier per il cliente
  5. Inserisco il nuovo ActiveCampaign attivato nell'elenco
  6. Cosa fare se il cliente ha acquistato un pacchetto ore

Per prima cosa bisogna andare a cercare in Odoo il preventivo relativo alla richiesta del cliente, su cui troviamo il piano di Active che il cliente desidera attivare, l’eventuale pacchetto ore assistenza (se è stato acquistato),  l’anagrafica del cliente e il metodo di pagamento.

Creare il profilo cliente e il suo ordine in WHMCS

Accendendo a WHMCS (che ci consente di gestire tutti gli Active Campaign e i Wpzen attivi) posso aggiungere la scheda del nuovo cliente, utilizzando i dati ricavati dal preventivo, compreso numero di telefono, P.IVA (importante che davanti aggiunga IT prima di inserirla). La password che andrò a creare sarà composta dal nome del cliente con 123!, (Cliente123!), successivamente sarà lui a modificarla:

A questo punto mi compare la schermata “profilo cliente” e sulla scheda “Prodotti/servizi” posso aggiungere il nuovo ordine appena ricevuto.

  1. Codice promozionale: lo utilizzo solo se in quel periodo è in corso una specifica promozione sugli acquisti dei prodotti;
  2. stato ordine: in lavorazione (se l’ordine lo sto creando io in quel momento), attivo (se l’Active Campaign esiste già perchè magari lo hanno appena migrato, ma l’ordine non era presente in WHMCS)
  3. tolgo il flag da “Conferma d'Ordine”, “Genera Fattura” e “Invia Email” di modo che al cliente non arrivino notifiche; la fattura arriverà tramite Odoo;
  4. dal menù a tendina “Prodotto/Servizio” scelgo quello che mi interessa;
  5. il dominio è il nome.cognome.activehosted.com e sarà poi il dominio che troverò abbinato all’ ActiveCampaign del cliente nel pannello reseller;
  6. Ciclo Fatturazione: dipende dagli accordi con il cliente;